染雾银行新客户走访方案范文 篇一
标题：银行新客户走访方案的重要性及步骤
在当今竞争激烈的金融市场中，银行为了吸引新客户并保持现有客户的忠诚度，走访新客户成为了一项重要的策略。银行新客户走访方案的制定和执行对于银行的发展和客户关系的维护非常关键。本文将介绍银行新客户走访方案的重要性以及具体步骤。
首先，银行新客户走访方案的重要性不可忽视。走访新客户可以加深与客户之间的沟通和了解，帮助银行更好地了解客户需求，提供更为个性化的服务。同时，走访也是建立客户关系的重要手段，可以增强客户对银行的信任感，提高客户的忠诚度。此外，通过走访新客户，银行还可以及时了解客户的反馈和意见，为银行的产品和服务提供改进的方向。
那么，如何制定和执行银行新客户走访方案呢？以下是一些具体步骤供参考：
第一步，确定走访的目标和范围。银行需要明确走访的目的是为了了解客户需求、提供更好的服务还是收集市场信息等。同时，银行还需要确定走访的客户范围，可以根据客户的价值、潜力和需求进行分类，有针对性地进行走访。
第二步，制定走访计划。银行需要制定走访的时间表和路线图，确保走访的顺利进行。同时，银行还需要准备好走访所需的材料和工具，例如问卷调查表、产品宣传资料等。
第三步，进行走访并收集信息。在走访过程中，银行员工需要与客户进行深入的交流，了解客户的需求和意见。可以通过问卷调查、面对面的访谈等方式收集客户的反馈信息。同时，银行员工还需要向客户介绍银行的产品和服务，并针对客户的需求进行推荐和解释。
第四步，整理和分析走访数据。银行需要将收集到的走访数据进行整理和分析，找出客户的共同需求和问题，并制定相应的解决方案。同时，银行还可以将走访数据与其他市场信息进行比较和分析，找出市场的趋势和机会。
第五步，执行改进措施。根据走访数据的分析结果，银行需要及时采取相应的改进措施，提高产品和服务的质量。同时，银行还可以通过走访结果的反馈，对员工进行培训和激励，提高服务的水平和客户满意度。
综上所述，银行新客户走访方案的制定和执行对于银行的发展和客户关系的维护非常重要。通过走访新客户，银行能够更好地了解客户需求，提供个性化的服务，并建立良好的客户关系。希望以上步骤和建议能够对银行制定和执行新客户走访方案提供一些参考和指导。
银行新客户走访方案范文 篇二
标题：银行新客户走访方案的实施策略及效果评估
银行新客户走访方案的实施策略是确保方案顺利进行和取得良好效果的关键。本文将介绍银行新客户走访方案的实施策略以及如何评估方案的效果。
首先，银行新客户走访方案的实施策略包括以下几点：
1. 培训员工。银行需要对参与走访的员工进行专业培训，提高他们的沟通和销售能力。培训内容可以包括产品知识、销售技巧、客户关系管理等方面。
2. 定期沟通。银行需要定期与员工沟通，了解他们在走访中的困难和问题，并提供相应的支持和指导。同时，银行还可以通过定期沟通了解走访结果和客户反馈情况，及时调整和改进方案。
3. 制定激励机制。银行可以制定相应的激励机制，激励员工积极主动地参与走访活动。激励可以是物质奖励，也可以是荣誉和晋升机会等。通过有效的激励机制，银行可以提高员工的工作积极性和服务质量。
其次，如何评估银行新客户走访方案的效果也是非常重要的。以下是一些常用的评估方法：
1. 客户满意度调查。银行可以通过问卷调查等方式，了解客户对走访服务的满意度。通过客户满意度调查，银行可以了解客户的需求和意见，并及时改进和优化走访方案。
2. 销售额和客户增长率。银行可以通过统计销售额和客户增长率，评估走访方案的效果。如果走访方案能够促进销售额的增长和客户的增加，说明方案取得了较好的效果。
3. 员工反馈和绩效评估。银行可以通过员工的反馈和绩效评估，评估走访方案对员工的影响。如果员工对走访方案持积极态度并取得了良好的业绩，说明方案对员工的激励和指导作用较好。
综上所述，银行新客户走访方案的实施策略和效果评估对于方案的顺利进行和取得良好效果非常关键。通过培训员工、定期沟通和制定激励机制等实施策略，银行可以提高走访方案的执行效果。通过客户满意度调查、销售额和客户增长率的统计以及员工反馈和绩效评估等评估方法，银行可以评估走访方案的效果，及时调整和改进方案。希望以上策略和评估方法能够对银行新客户走访方案的实施提供一些参考和指导。
银行新客户走访方案范文 篇三
20xx年度个人小结
20xx年已经过去，作为江苏银行的普通员工，我深感到这一年是紧张忙碌而充实的。下面我对自己一年的工作表现作一下总结，既是对过去的自我评价，也为来年作一个良好的开端。
一年的工作中，我不断加强思想道德方面的自我学习与教育，树立了正确的世界观、人生观和价值观。在领导的指引下，在同事的帮助下，我进一步增强工作责任心、改进工作作风、提高工作效率，充分贯彻科学发展观和创新精神，理论联系实际积极投身到建行的各项改革中去。
一年来，在领导的关心帮助下，在同事们真诚密切的配合中，我的工作得以顺利展开。我的岗位是个贷经理，主要考核个人类贷款的新增。这就要求我不断地营销开拓新客户。在平时的客户营销及业务拓展中，我注重开拓思路，创新求变。针对我行消费金融上浮80%以上的贷款产品，我尽可能多地拜访各个商圈中的专业市场，了解他们的经营情况、市场动向，和商户多接触、多沟通。此外我行的小贷客户也会有个人信贷方面的需求，我在工作中将客户的需求一一记下，适时为他们提供合适的金融产品和服务。既得到了客户的好评又拓展了我行个贷业务；针对优质客户卡易贷产品，我注重与大型机关单位的联系，及时发现客户贷款需求，为我行产品在竞争下争取到更多的份额；针对抵押消费贷产品，我注重与大型中介机构合作，不断磨合业务流程。
银行新客户走访方案范文 篇四
银行客户经理年度工作总结 上半年转瞬即逝，回顾这半年来，我在招行领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照总行的要求，认真做好自己的本职工作。现将半年来的工作情况总结如下：
一：作为一名对公客户经理，不仅要加强学习好的信贷政策，重点掌握招行“总体信贷策落，客户与业务信贷政策，行业聚焦”等信贷政策部分，更要在此基础之上，做好我行政策传达与企业选择分类营销等工作，充分发挥客户经理应尽的职责。
1、努力提升业务技能水平，强化自身风险管理意识。从支行成立至今，遇见如国内保理、开发贷款等以前没有实际操作过的业务，为了能够更好的拓展客户，在分行收信部门领导的支持帮助下，自己很快了解并熟识了该业务的操作模式，风险的把握也进一步得到了提升；另外，为了加强学习业务技能，半年内先后4次参加了分行举办的技能培训。
2﹑加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于总体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险管理和谐的基础支行，深入研究行业发展趋势，有针对性的做好目标客户营销。半年期间，曾参与昆明苏化生物科技有限公司﹑云南崎峰机电设备有限公司﹑滇能电力燃料有限公司﹑云南城投等公司业务的开展工作。 二：加强客户营销，增加客户群体。自己的担子很重，而自己的技能、营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才可以更好的做好银行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容地处理日常工
银行新客户走访方案范文 篇五
20xx年度个人小结
20xx年即将过去，作为建行的普通员工，我深感到这一年是紧张忙碌而充实的。下面我对自己一年的工作表现作一下总结，既是对过去的自我评价，也为来年作一个良好的开端。
一年的工作中，我不断加强思想道德方面的自我学习与教育，树立了正确的世界观、人生观和价值观。在领导的指引下，在同事的帮助下，我进一步增强工作责任心、改进工作作风、提高工作效率，充分贯彻科学发展观和创新精神，理论联系实际积极投身到建行的各项改革中去。
一年来，在领导的关心帮助下，在同事们真诚密切的配合中，我的工作得以顺利展开。我的岗位是个贷经理，主要考核个人类贷款的新增。这就要求我不断地营销开拓新客户。在平时的客户营销及业务拓展中，我注重开拓思路，创新求变。在一手房市场，针对我行有开发贷款的项目，我积极跟进作好项目的个人按揭服务工作。我尽可能多地拜访开发公司，了解他们的新楼盘、新项目，和财务经理、销售经理作朋友、多沟通。此外我行的存款客户也会有个人信贷方面的需求，我在工作中将客户的需求一一记下，适时为他们提供合适的金融产品和服务。既得到了客户的好评又拓展了多项建行业务。针对二手房市场，我注重与无锡大型中介机构的联系，同时不断磨合与金融服务公司的流程，在二手房贷款市场争取到更多的份额。逐步构建出一手房按揭为主，二手房贷款为辅，两项业务相互补充、共同增长的格局。
银行新客户走访方案范文 篇六
清油河镇初级中学
“千名干部下基层争做群众贴心人”走
访服务活动实施方案
为了进一步密切党群干群关系，深化创先争优及“共建共富促和谐”党建主题活动，丰富“基层组织建设年”活动内涵，根据县局《关于在教育系统开展“千名干部下基层争做群众贴心人”走访服务活动实施方案》的精神，现结合实际，制定如下实施方案。
一、指导思想
以xxx理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以贯彻落实县第十七次党代会、全县教育体育工作会精神为动力，紧紧围绕“推动科学发展，建设幸福商南”主题，组织、引导广大干部职工走出学校,深入基层、走进农户，访民情、听民声、解民怨，送服务，促发展，使广大干部职工切实在思想上为民利民、工作上惠民富民、作风上亲民爱民，为推动县域经济社会科学发展、突破发展、和谐发展，以优异成绩迎接党的“十八大”胜利召开提供坚强的政治、组织和作风保证。
二、活动范围
（一）参与人员：全体师生，重点是学校领导班子成
员。
（二）基本要求：组织干部职工全员参与，按照因地制
宜、统分结合等方式，有针对性为联系对象解决突出问题，细化帮扶措施，创造性地开展活动。
1、学校继续实行学校领导包村、包班制度，同时，干部要有针对性地轮流走村入户，为包扶村解决突出问题。
2、学校领导班子成员到包村了解、服务、指导工作每季度不少于2次，全年不少于10次。教师深入学生家庭开展家访全年不少于10次。学校领导班子成员经常深入教研组、班级教学一线参加教研活动、检查工作。
三、主要任务
1、走访学校班级、教研组过程中，力争做到全面了解情况，重点在如何提高课堂教学效率、服务教育教学工作上做文章。
2、学领导班子在深入教学一线时，要坚持深入班级听课，全面了解掌握教情学情，解决困难和问题。
3、教师走访学生过程中，做到“三个掌握”，即掌握学生基本情况，掌握学生心理和生活需求，掌握学生成长愿望，制定措施，按期解决到位。
4、每名领导班子成员和教师至少结对帮扶2名学生。
5、及时形成走访群众民情日记和学生帮扶联系卡。
四、方法步骤
这次走访服务活动从2012年2月下旬开始至2012年12月底结束，集中活动时间为10个月，总体分为宣传发动、组织实施、总结测评三个阶段。
（一）宣传发动阶段（2012年3月1至9日）。制定“千名干部下基层，争做群众贴心人”走访服务活动实施方案，明确活动的指导思想、参加范围、方法步骤，对活动开展进行全面安排部署。
（二）组织实施阶段（2012年3月10日至11月30日）。有包村包班任务的领导深入基层，扎实开展以“走访一批群众、宣讲一轮政策、商定一个规划、兴办一批实事、化解一批矛盾”为重点的“五个一”活动。教师开展结对救助、结对帮扶、结对关爱活动。
（三）总结测评阶段（2012年12月1日至31日）。有包村包班任务的领导年终到包扶点开展群众满意度测评，每名党员干部要撰写一本民情日记和一篇民情调查报告，各包扶同志要形成一份有事实情况、有全面分析、有具体对策的总结报告报送教育党委。
五、组织领导
1、成立机构，强化领导。学校成立走访服务活动领导小组，由校长朱善清任组长，支部书记刘世华任副组长，其他校委会成员为成员。精心组织，扎实开展，确保活动取得实效。
2、严肃工作纪律，务求工作实效。活动开展过程中，所有干部要注意维护自身形象，严格遵守政治纪律、工作纪律
和廉政纪律。活动期间，学校采取定期、不定期对走访服务活动进行检查，确保工作认认真真，取得实效。对工作不认真、作风不扎实的，予以通报。
3、统筹兼顾，整体推进。把开展走访服务活动与推动中心工作有机地结合起来，统筹谋划，科学安排，整体推进，真正实现教育教学与活动“两不误、两促进”。
4、营造氛围，强化宣传。要做好宣传工作,不断总结和宣传开展走访服务活动的好做法、好经验、好典型，及时向局办公室上报走访活动有关情况和信息，确保走访服务活动开展得有声有色、取得显著效果。
附：《清油河镇初级中学走访活动领导联系点安排表
清油河镇初级中学
二0一二年三月八日
客户走访及业务推介活动方案进入四季度，是邮政业务发展旺季，做好四季度各项业务发展不仅是冲刺全年收入目标的需要，更是为明年发展和实现首季“开门红”打好基础的需要。为配合......
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